EURÓPAI PÉNZÜGYI TANÁCSADÓ
Az Európai Pénzügyi Tanácsadó képzés célja olyan szakemberek képzése és továbbképzése, akik elsősorban a kiemelt lakossági ügyfelek kiszolgálásával, és a részükre nyújtott pénzügyi tanácsadással foglalkoznak. A képzési program során a résztvevők megismerik a portfoliókezelési technikákat, a vagyonkezelés, nyugdíjtervezés és ingatlanvagyon kezelés alapjait, valamint a pénzügyi tanácsadás és tervezés eszközeit, és ezáltal megtanulják, hogyan találhatnak megfelelő, és testreszabott megoldást az ügyfelek összetett pénzügyi helyzeteire vonatkozóan.
Az Európai Pénzügyi Tanácsadó képzést azoknak ajánljuk, akik – főként kiemelt, összetettebb pénzügyi igényekkel rendelkező – lakossági ügyfelek részére nyújtanak pénzügyi tanácsadási szolgáltatást, tehát befektetési tanácsadóknak, pénzügyi tanácsadóknak és privátbankároknak.
A képzés felépítése:
| Modul | Időtartam* |
| A. Alapozó tárgyak | |
| A.1 Gazdasági és szabályozási környezet, etika | 2 nap |
| A.2 Befektetési piacok és termékek | 2 nap |
| B. Szakmai alapozó tárgyak | |
| B.1 A befektetési termékek speciális kérdései | 1 nap |
| B.2 Pénzügy-matematika | 2,5 nap |
| B.3 Befektetési elméletek és stratégiák | 2 nap |
| Konzultáció | 0,5 nap |
| 1. FÉLÉV ÖSSZESEN | 10 nap |
| C. Szakmai speciális tárgyak | |
| C.1. Egyéni vagyonkezelés | 2 nap |
| C.2. Személyes kockázati menedzsment | 2 nap |
| C.3. Ingatlanmenedzsment | 1 nap |
| C.4. A pénzügyi tanácsadás és tervezés | 2,5 nap |
| C.5. Projektmunka | 2 nap |
| Konzultáció | 0,5 nap |
| 2. FÉLÉV ÖSSZESEN | 10 nap |
*(1 oktatási nap = 8 tanóra, 1 tanóra = 45 perc)